ก้าวแรกสู่ Forex: สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มเทรดและวิธีทำกำไรจากตลาด

การเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจอย่างถ่องแท้ มันคือภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราก้าวเดินไปได้ในเส้นทางนั้นอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามการเข้าสู่วงการของการ เทรด Forex ต้องมีการศึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเทรด พร้อมทั้งมองหาวิธีการหากำไรจากตลาด สำหรับในบทความนี้พวกเราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเทรด รวมทั้งวิธีการสร้างกำไรจากตลาดนี้ ซึ่งจะมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้าง ? ติดตามได้ในบทความนี้ครับ

เข้าใจ และเรียนรู้พื้นฐานของตลาด Forex

หากอธิบายง่าย ๆให้เข้าถึงการเทรด Forex นั่นก็คือ Foreign Exchange เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยการทำงานของตลาด, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ-ขายได้ รวมทั้งการสร้างกำไรที่มีความผันผวนสูงทำให้สิ่งที่นักเทรดก่อนเข้าสู่ตลาด Forex จะต้องทำความเข้าใจดังต่อไปนี้ครับ

การทำงานของตลาด

• ตลาดจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• จันทร์-ศุกร์
• แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาหลัก
  • ซิดนีย์
  • โตเกียว
  • ลอนดอน
  • นิวยอร์ก

แต่ละช่วงเวลาจะทำให้ตลาด Forex นั้นคึกคักตลอดทั้งวัน รวมไปถึงช่วงกลางคืนด้วย

รูปที่ 1: พื้นฐานของตลาด Forex และ Time Zone เวลาของตลาดแต่ละโซน

Forex ซื้อขายอะไรได้บ้าง

ตลาด Forex จะสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

คู่สกุลเงินหลัก

• EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)
• GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ)
• USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)
• USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังสวิส)
• USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)
• AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ)
• NZD/USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)

คู่เงินหลักมีความสำคัญคือ

• สภาพคล่องสูง มีการซื้อขายในปริมาณมาก ทำได้ง่าย และ รวดเร็ว
• มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีคู่ USD สกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
• ความผันผวนที่คาดการณ์ได้ นักลงทุนสามารถวางแผน และ จัดการความเสี่ยงได้

รูปที่ 2: คู่เงินหลัก ได้รับความนิยมทั้ง 7 ชนิด

คู่เงินรอง

• EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์อังกฤษ)
• EUR/AUD (ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
• EUR/JPY (ยูโร/เยนญี่ปุ่น)

คู่เงินรองมีความสำคัญคือ

• สภาพคล่องไม่สูงมาก
• ผันผวนมากกว่าคู่หลัก
• มีปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ ร่วมวิเคราะห์แนวโน้ม

คู่เงินแปลกใหม่

• USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี)
• USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้)
• EUR/TRY (ยูโร/ลีราตุรกี)

คู่เงินแปลกใหม่มีความสำคัญคือ

• มีความผันผวนสูง
• สภาพคล่องต่ำ มีค่าสเปรดกว้าง ค่าใช้จ่ายในการเทรดสูง
• มีการซับซ้อนในการวิเคราะห์

โลหะมีค่า

• XAU/USD: ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ
• XAG/USD: เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ

โลหะมีค่า มีความสำคัญคือ

• ความผันผวนสูง XAU/USD ได้รับความนิยมทั่วโลก

รูปที่ 3: ผลิตภัณฑ์ XAU/USD ได้รับความนิยมในไทยเป็นอย่างมาก

สินค้าโภคภัณฑ์

• WTI/USD: น้ำมันดิบ WTI/ดอลลาร์สหรัฐ
• Brent/USD: น้ำมันดิบ Brent/ดอลลาร์สหรัฐ

อื่น ๆ

• ดัชนี (Indices)
• สัญญาฟิวเจอร์ส
• ออปชั่น (Options)
• Crypto Currencies
  • BTC/USD
  • ETH/USD

สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงประสบการณ์ของการเรียนรู้แนวโน้มของราคา พร้อมกับตัวของรายละเอียดเชิงลึกด้านอื่น ๆ

คำสั่งการซื้อขาย

คำสั่งการซื้อขาย เป็นเรื่องสำคัญที่นักเทรดจะต้องทราบถึงคำสั่งต่าง ๆ ดังนี้

• คำสั่งตลาด เป็นคำสั่งซื้อ Buy / Sell ตามสกุลเงินราคาปัจจุบันที่ดีที่สุดในตลาด
• คำสั่งหยุด เป็นคำสั่งซื้อขาย เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด
  • TP (Take Profit) กำไรที่ต้องการ
  • SL (Stop Loss) จุดที่ยอมขาดทุน
• คำสั่งลิมิต ตั้งราคาที่ต้องการ เมื่อราคามาถึงจุดที่ตั้งไว้
  • Buy Limit
  • Sell Limit

คำศัพท์ต่าง ๆ Forex

• Spread ความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ
  • ถ้าราคาซื้อ (Bid Price) ของคู่เงิน EUR/USD คือ 1.1050 และราคาขาย (Ask Price) คือ 1.1055
  • ดังนั้น Spread จะเท่ากับ 5 Pips
• Pip หน่วยของการวัด การเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับคู่เงิน
  • หมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่ในหลักทศนิยมที่ 4
• Leverage เป็นความสามารถในการเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าทุนที่มีจริง โดยโบรกเกอร์จะให้ยืมเงิน
  • ค่าเลเวอเรจสูง ก็ยิ่งทำให้กำไรเพิ่ม แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงมาก
• Stop Out คือเงื่อนไขที่โบรกเกอร์ตั้งไว้ว่าจะให้หยุดการซื้อขาย (พอร์ตแตก)
• Commission ค่าบริการแต่ละการเปิดออเดอร์ซื้อขาย
• Swap ดอกเบี้ยค้างคืน กรณีเปิดออเดอร์ข้ามวัน

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด

เป็นเรื่องสำคัญของเทรดเดอร์ที่เข้าสู่ตลาด Forex แล้วนั้นจะต้องรู้นั่นก็คือ ปัจจัยที่ทำให้กราฟราคาวิ่ง รวมไปถึงแนวโน้มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตลาด มีดังต่อไปนี้

• ข่าวเศรษฐกิจ กับ ข่าวการเมือง
  • การประกาศอัตราดอกเบี้ย
  • การเติบโตของ GDP
  • เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง

รูปที่ 4: ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด Forex ตรวจได้ใน Forex Factory

ศึกษาข้อดี – ข้อเสียของตลาด Forex

หลังจากที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการเทรด Forex มาแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ให้เข้าใจคือ ข้อดี และ ข้อเสีย ซึ่งพวกเราได้สรุปมาให้อ่านกันดังต่อไปนี้

ข้อดีของตลาด Forex

• ตลาดมีความผันผวนสูง เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง จันทร์-ศุกร์
• เสาร์-อาทิตย์ สามารถเทรด Crypto ได้เช่น BTC/USD
• เป็นอาชีพเสริม สร้างกำไรได้ในเวลาอันสั้น

ข้อเสียของตลาด Forex

• โบรกเกอร์ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเปิดรับแทงเอง ไม่ส่งตลาด
• ความผันผวนของราคา เป็นสิ่งที่นักเทรดต้องทำความเข้าใจ
• ยังไม่ถูกกฎหมายสำหรับประเทศไทย ยังไม่ถูก กลต.รับรอง

ข้อควรระวัง

• การลงทุนมีความเสี่ยง การผันผวนของตลาดอาจจะสร้างกำไร หรือ ขาดทุนได้
• โปรดระมัดระวังโบรกเกอร์ปลอม หรือ ความเสี่ยงอื่น ๆ

รูปที่ 5: ข้อดี – ข้อเสีย ของการเข้าสู่ตลาด Forex (แท้จริง)

เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม

โบรกเกอร์ Forex คือ ผู้ที่ให้บริการที่ทำให้เราสามารถลงทุนได้ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งให้ยืมเงินในการลงทุน (Leverage) แน่นอนเลยว่าเราควรเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม ด้วยหัวข้อหลัก ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ

มีความน่าเชื่อถือ

โบรกเกอร์ที่ใช้ควรมีใบอนุญาตระดับ Tier 1 คือ FCA หรือ ASIC

• อายุที่เปิดให้บริการนานกว่า 10 ปีขึ้นไป
• มีการรีวิวจากผู้ใช้งานจริง จากเว็บไซต์รีวิว หรือ ความคิดเห็นจากเทรดเดอร์

ประเภทบัญชีที่เหมาะสม

• ประเภทบัญชีที่มีค่า Spread, Leverage, Swap ตรงตามกลยุทธ์
• ฝากเงินขั้นต่ำตามความเหมาะสม
• แพลตฟอร์มที่รองรับกับบัญชีเทรด

การให้บริการ

• การให้บริการตอบปัญหา แก้ไขบัญหาได้ตามที่ต้องการ

รูปที่ 6:ตัวอย่างองค์กรที่เชื่อถือได้ การได้รับอนุญาต และ เงื่อนไขความน่าเชื่อถือ

ศึกษากลยุทธ์ของการเทรด

สิ่งสำคัญของเทรดเดอร์คือ การศึกษากลยุทธ์ของการเทรด ซึ่งแน่นอนว่ามันคือสไตล์การเทรดของนักเทรดแต่ละคนด้วยดังนี้

เทรดสั้น

Scalping: ใช้ช่วงเวลาเคลื่อนไหวของราคาในช่วงสั้น ๆ สร้างกำไร

• Day Trading: ถือว่าเป็นการเทรดสั้นได้ ตลอดทั้งวันจะไม่เปิดออเดอร์ข้ามวัน

เทรดยาว

• Swing Trading: การถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลาหลายวัน
• Position Trading: การถือครองตำแหน่งระยะยาวหลายเดือนหรือปี

ใช้ Indicator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์

หลังจากที่ได้รู้แล้วว่ากลยุทธ์ของตนเองจะเป็นแบบไหน ครั้งนี้ก็ลองใช้เครื่องมือพื้นฐานดังต่อไปนี้

• เครื่องมือพื้นฐานสำหรับมือใหม่
  • Moving Averages คาดเดาแนวโน้มราคาของตลาด
  • RSI คาดการณ์ทิศทางของตลาด

มีแผนการเทรดของตนเอง สร้างวินัย

• สร้างเป้าหมายของตัวเองว่าต้องการกำไรกี่% ของทุนต่อวัน
• ยึดตามแผน กำหนด TP / SL ยอมชนตามแผน
• มีวินัยที่มั่นคง ไม่ผิดแผน
• หากแผนที่ใช้งานอยู่มีปัญหา วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง

รูปที่ 7:วางแผนการเทรดของตนเอง ทำตามแผน ไม่นอกแผน บริการกำไร และ ต้นทุน

มีจิตวิทยาการเทรด

เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะการเทรดต้องอาศัยการใช้สภาพของอารมณ์ และ จิตใจด้วย ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้

• เมื่อเทรดได้กำไร = อารมณ์ดี ไม่เครียด จิตใจดี
• เมื่อกราฟไปผิดทาง / ถูกลาก ใกล้ชน SL = มีความกังวล กระวนกระวาย
• เมื่อ Sl ทุกออเดอร์ = สภาพจิตใจไม่ดี มีอาการจิตตก กระวนกระวาย ผิดหวัง

โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจในขณะเทรด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตั้งเป้าหมายให้ดี เดินตามแผน และ เราจะสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน และ รับสภาพกับความผิดหวังได้

รูปที่ 8: จิตวิทยาการเทรด ได้กำไรอารมณ์ดี และ อารมณ์อื่น ๆ

สิ่งที่คุณเองจะต้องรู้ก่อนเทรดนั่นก็คือข้อมูลของตลาด Forex ทุกอย่างที่มีจะเป็นเรื่องที่ให้คำแนะนำ คำเตือน ประสบการณ์โดยตรงจากนักเทรดรายอื่น ๆ ซึ่งมองได้ว่ามีทั้งข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เรียนรู้นอกจากเรื่องพื้นฐาน จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการเทรด ที่ต้องมีการควบคุมตนเองทั้งด้านของอารมณ์ จิตใจ อีกทั้งกำไรที่ได้จากการเทรด ควรมีการจัดสรรปันส่วนให้ดี พร้อมทั้งนำไปลงทุนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป